Help

Tarjoukset

Uusi tarjous

Uusi tarjous luodaan kohdasta Tarjoukset – Uusi tarjous. Uuden tarjouksen voi myös lisätä asiakkaan perustietojen kautta.

Tarjouksen perustiedot

  • Status: Valitse valikosta tarjouksen tila. Tarjousen statuksen mukaan voidaan määritellä pakolliset päivämääräkentät.
  • Tarjous avattu: Päivämäärä, jolloin tarjousta on aloitettu tekemään.
  • Tarjouksen seuraava yhteydenotto: Päivämäärä, jolloin seuraava yhteydenotto tapahtuu. Tästä muodostuu automaattisesti kalenteritapahtuma.
  • Nimi: Tarjouksen nimi. Kuvauskenttään voi kirjoittaa tarvittessa laajenmman selityksen esim. tarjouksen sisällöstä.
  • Asiakas: Tarjousta koskeva asiakas. Mikäli asiakas on uusi eikä tietoja löydy, asiakkaan voi perustaa valitsemalla rivin oikeasta reunasta Lisää uusi asiakas –painikkeen avulla.
  • Vastuuhenkilö: Oletuksena vastuuhenkilö on se, joka tarjousta tekee. Vaihda tarvittessa vastuuhenkilö.
  • Liiketoiminta-alue: Valitse alasvetovalikosta oikea liiketoiminta-alue.

Paina lopuksi Tallenna.

uusi-tarjous

Tarjousrivit

Tarjousrivit –välilehdelle tallennetaan tarjoukseen sisältyvät tuotteet tai palvelut. Valitse soveltuvat tuotteet alasvetovalikosta ja merkitse kunkin tuotteen osalta tarjottu kappalemäärä. Tarvittaessa voit myös muuttaa tarjotun tuotteen hinnan. Huom. Tarjousrivit on määritelty Tuoterekisteriin. Mikäli tarjousrivejä täytyy lisätä, on ne ensin lisättävä Tuoterekisteriin.

tarjousrivit

Dokumentit

Tarjouksen Dokumentit– välilehdellä voit liittää tarjoukseen dokumentteja kuten muistioita, tarjousasiakirjoja tms. Voit nimetä dokumentin vapaasti ja antaa sille tarkemman kuvauksen Selite -kentässä. Lisätyistä dokumenteista näkyy nimi, selite, lisäyspäivämäärä ja lisääjä. Dokumentin avaaminen tapahtuu sen nimeä napsauttamalla.

tarjouksen-dokumentit

Tapahtumat

Tapahtumat-välilehdellä voit tarkastella tarjoukselle tallennettuja tapahtumia.

tarjouksen-tapahtumat