Help

Asiakkaiden ylläpito

Asiakkaiden haku ja uusien asiakkaiden luonti tapahtuu valikosta kohdasta Asiakkaat.  Oletuksena avautuu valinta Hae asiakkaista.

Uusi asiakas perustetaan valitsemalla Uusi asiakas.

Uuden asiakkaan perustaminen

Huom! Ennenkuin perustat uuden asiakkaan, luo asiakkaalle ensin Hinnasto. Hinnasto luodaan kohdassa HinnastoLisää uusi hinnasto.

Uusi asiakas perustetaan valitsemalla AsiakkaatUusi asiakas. Perustiedot -lomake avautuu täytettäväksi.  Sivun vasemmassa reunassa olevan valikon muut valinnat aktivoituvat, kun perustiedot on tallennettu.

  • Lisää asiakkaan tiedot, voit täydentää tietoja jälkeenpäin. Tähdellä (*) merkityt ovat pakollisia kenttiä.

Perustiedot

Täytä osoitetiedot. Mikäli asiakkaalla on erillinen laskutusosoite, sen tiedot täydennetään kohdassa Laskutustiedot.

Klikkaa lopuksi Tallenna.

Laskutustiedot

Täytä asiakkaan laskutustiedot kohdassa Laskutustiedot.

  • Yhtiö: Yhtiötiedoksi tulee se ValueFramen yhtiö, jota käsitellään.
  • Hinnasto: Oletuksena on hinnasto, joka valittiin perustiedoissa. Mikäli hinnasto halutaan vaihtaa, valitse oikea hinnasto alasvetovalikosta.
  • Laskun numerosarja: Käyttöönoton yhteydessä on määritelty laskun numerosarjat. Mikäli käytössä on useita sarjoja, valitse oikea.
  • Laskutuskieli: Asiakkaan laskutuskieli. Oletuksena Suomi.
  • Maksuehto: Asiakkaan oletusmaksuehto laskuissa.
  • Vaihtoehtoinen asiakasnumero:  Tätä käytetään, kun jokin kirjanpitojärjestelmä on käytössä, varmistamaan, että kirjapitojärjestelmään menee oikean asiakkaan tiedot.
  • Ei laskuteta arvonlisäveroa: Merkitse rasti, mikäli asiakkaalta ei peritä arvonlisäveroa. Laskua tehtäessä arvonlisäveroa ei tällöin lisätä hintoihin.
  • Asiakkaalle lähetetään laskuliite: Jos asiakas haluaa eritellyn laskun, hänelle voidaan lähettää laskuliite. Tämä oletusvalinta toimii myös verkkolaskutuksessa.
  • Asiakaskohtainen laskutusteksti: Tähän kenttään lisätty teksti tulostetaan oletuksena laskulle.
  • Laskutusosoite: Mikäli asiakkaalla on käytössä erillinen laskutusosoite, tiedot lisätään tähän kohtaan.
  • Laskutusohje: Laskun teossa näytettävä laskutuksen lisäohje.

Yhteenveto

Perustettuasi uuden asiakkaan, Yhteenveto -näkymässä näet yhteenvedon asiakkaan tiedoista: perustiedot, kontaktit, projektit, tapahtumat ja muistiot.